Come presentare un bando al cliente: PDF e Report

Hai trovato il bando giusto. Adesso devi spiegarglielo. Una call da un'ora con tutti i dettagli, oppure un documento scritto da zero: sono le due opzioni che ti rubano tempo ogni settimana. C'è un terzo modo, e lo gestisci dalla piattaforma in 30 secondi.

Il problema: spiegare un bando senza perdere tempo

Tu sai leggere un bando in mezz'ora. Il cliente no. Capire iter, importi, soggetti ammessi, regime di aiuto, scadenza è una salita per chiunque non sia del settore. Le strade tipiche sono due.

• Lo spieghi a voce in call. Va bene una volta, ma se segui 20 clienti diventa una settimana intera bruciata.
• Gli mandi un documento. Se lo scrivi tu da zero ogni volta, sono 30 minuti a bando moltiplicati per quanti clienti hai.

Bando Easy ha due funzioni dentro la piattaforma per saltare questo passaggio: il PDF del singolo bando e il Report multi bando. Sono due output diversi per due momenti diversi della relazione col cliente.

PDF singolo bando: l'opzione veloce

Apri la scheda del bando in piattaforma e clicchi "Scarica PDF". In pochi secondi viene generato un documento con tutto ciò che il cliente deve sapere su quel bando specifico:

• Importi minimi e massimi richiedibili
• Scadenza e finestra di apertura
• Iter di presentazione della domanda
• Spese ammissibili
• Regime di aiuto e cumulabilità
• Esempi di progetti finanziabili
• Documentazione richiesta

Il PDF è personalizzato in automatico con il tuo logo e i tuoi dati di contatto. Il cliente lo apre e vede il tuo brand, non quello di Bando Easy. Tutti i dati che compaiono nel PDF sono gli stessi che hai sotto gli occhi tu in piattaforma: c'è coerenza fra quello che gli racconti tu e quello che legge lui.

Quando ha senso usarlo: hai un'opportunità singola da proporre, un bando regionale che si è appena aperto, una scadenza imminente che vuoi mostrare. È il formato giusto per il "guarda questo, ne parliamo lunedì".

Report multi bando: la Roadmap del cliente

Il Report fa un altro lavoro. Invece di un singolo bando, mette in fila più opportunità per quel cliente specifico, ordinate per priorità, con i mesi di lavorazione previsti per ciascuna. È una progettualità completa, non una proposta isolata.

Si attiva dalla scheda del singolo cliente:

1. Entri nell'AI matching del cliente: la piattaforma ti mostra i bandi già allineati al suo profilo (codice ATECO, dimensione, regione, settore).
2. Clicchi "Crea Roadmap", selezioni i bandi che vuoi includere e deselezioni quelli che non ti convincono.
3. Riordini la lista trascinando l'opportunità più importante in cima.
4. Aggiungi i mesi di lavorazione previsti per ognuno (es. "questo a 2 mesi, questo a 4").
5. Scarichi il PDF.

Il Report che esce è personalizzato sul cliente: ragione sociale, partita IVA, e i tuoi dati di contatto in alto. Il cliente lo riceve e vede la roadmap dei prossimi 12 mesi della sua impresa, non un bando isolato. È un livello di proposta diverso: passi da "ti mando un'opportunità" a "ti mando il piano".

Quando ha senso usarlo: prima riunione con un cliente nuovo, revisione strategica annuale, avvio di un nuovo rapporto consulenziale. Tutte le situazioni in cui vuoi posizionarti come partner di lungo termine, non come fornitore occasionale.

Per arrivare al Report devi prima aver mappato il cliente e avergli associato i bandi giusti. Qui ti spieghiamo come trovare i bandi giusti per ogni cliente in 3 minuti e come tenere lo storico bandi del cliente sempre aggiornato.

Se non hai ancora provato la Roadmap dentro Bando Easy, parti dal tuo caso reale →

Personalizzazione: logo, contatti, dati cliente

Sia il PDF singolo bando sia il Report escono già brandizzati. Quello che vedono i tuoi clienti è il tuo studio o la tua agenzia, non Bando Easy. La personalizzazione si fa in due punti.

• In onboarding. La prima volta che entri in piattaforma, ti viene chiesto di caricare il logo e inserire i dati di contatto.
• In Impostazioni → Generali. Se non l'hai fatto in onboarding, o vuoi cambiarlo, lo trovi qui. Carichi il logo (rispetta le dimensioni indicate, altrimenti viene compresso male) e aggiorni telefono, email e sito.

Per il Report la personalizzazione fa un passo in più: oltre ai tuoi dati, viene compilato in automatico con i dati del cliente (ragione sociale, partita IVA) presi dalla scheda CRM in piattaforma. Non devi inserirli a mano ogni volta.

PDF singolo o Report: come scegliere

Dipende dal momento del rapporto col cliente.

Usa il PDF singolo bando quando:

• Hai trovato un bando in scadenza e vuoi mostrarglielo veloce
• Devi spingere un'opportunità specifica fuori dalla roadmap già condivisa
• Il cliente ti scrive "ho letto del bando X, vale per me?"

Usa il Report (Roadmap) quando:

• Stai facendo onboarding di un cliente nuovo
• È il momento della revisione semestrale o annuale
• Il cliente ti chiede "cosa c'è disponibile per me?"
• Stai preparando un meeting di vendita con un prospect

Sui 400+ clienti attivi sulla piattaforma, i consulenti sono quelli che fanno l'uso più sistematico di entrambi: aprono il rapporto con un Report, poi durante l'anno mandano PDF singoli quando si presenta un'opportunità fuori dal piano iniziale. Il Report posiziona, il PDF tiene il rapporto vivo.

Domande aperte

Quanto è veloce davvero generare un PDF o un Report?

Il PDF singolo bando esce in pochi secondi. Il Report richiede di più solo perché tu devi selezionare e riordinare i bandi: dipende da quanti ne includi, ma se ne metti tra 5 e 7 sei sotto i 5 minuti. La parte più lunga è decidere quali mettere e in che ordine, e quella è la consulenza vera, non la generazione del documento.

C'è un dettaglio che cambia caso per caso: la qualità della selezione iniziale dei bandi sul cliente. Se il profilo cliente è poco dettagliato in piattaforma (manca codice ATECO, dimensione aziendale, sede), il matching ti propone meno opportunità rilevanti. Se vuoi capire come tirare fuori il massimo dal matching su un cliente che hai appena importato, partiamo dal tuo caso →

Posso modificare il PDF dopo averlo scaricato?

Il PDF generato è statico: esce con i dati che ci sono in piattaforma in quel momento. Se vuoi aggiungere una nota personale per il cliente o una sezione di commento, devi farlo a parte (in mail o in un PDF complementare). La logica della piattaforma è darti un documento "fonte unica di verità" che riflette quello che vede l'AI, non un documento editabile.

In pratica: se il bando ha scadenze o importi che cambiano dopo, basta rigenerare il PDF e mandare al cliente la versione aggiornata. È una funzione, non un limite.

Il cliente vede il logo Bando Easy nel documento?

No. Il PDF e il Report escono col tuo logo e i tuoi dati di contatto. Bando Easy resta dietro, come strumento operativo che usi tu: il cliente vede solo te.

C'è una sfumatura: in fondo al documento può esserci un riferimento minimale al fatto che il documento è generato da una piattaforma (per trasparenza), ma il branding visibile è il tuo. Se hai bisogno di un white label completo da concordare, sentiamoci direttamente →: ci sono modalità diverse a seconda del piano.

Posso scaricare un Report per più clienti in batch?

Per ora no. Il Report si genera per singolo cliente, perché ogni roadmap è ritagliata sul profilo specifico di quel cliente. Il senso del Report è proprio la personalizzazione, generarli in batch toglierebbe il valore.

Detto questo, la velocità di generazione di un singolo Report (sotto i 5 minuti se hai il profilo cliente già fatto) significa che 5 Report a settimana sono circa 25 minuti totali. Il vero collo di bottiglia non è la generazione, è la scelta dei bandi: cioè la consulenza.

Vale la pena per la tua attività?

Sì se segui più di 5 clienti su finanza agevolata e ogni settimana ne arrivano di nuovi che ti chiedono "cosa c'è per me?". A quel volume, smettere di scrivere proposte a mano vale già il piano consulenti.

No se i tuoi clienti sono uno o due, ti vedi con loro spesso e una call gli basta. In quel caso il PDF o il Report sono comodità, non risparmio strutturale.

Vale la pena soprattutto se vuoi alzare il livello percepito della tua proposta: un Report con la roadmap dei prossimi 12 mesi è una conversazione diversa rispetto a "guarda questo bando, ne parliamo".

Vuoi vedere come si presenta un Report per un tuo cliente reale? Apri Bando Easy, importa un cliente con la sua partita IVA e clicca "Crea Roadmap": in 5 minuti hai il documento da mandargli. Se vuoi che ti guidiamo passo passo dal tuo caso, parliamone qui →

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